Neue Benutzer zu einer Partnerschaft einladen

Der Zugriff auf PlanStudio-Partnerschaften wird über Einladungen und Benutzerrollen verwaltet, die über die Kontoverwaltungsseite. gesendet werden können. Um eine Einladung zu senden, klicken Sie oben links auf das Hamburger-Menü.

Wählen Sie dann Einladen aus dem Menü

Dadurch wird die Seite „Einladung verwalten“ geöffnet, auf der Sie den Verlauf der gesendeten Einladungen sowie die Rolle sehen und ob der Benutzer sie angenommen hat oder nicht.

Um eine neue Einladung zu senden, klicken Sie auf die Schaltfläche +Neu erstellen.

1. Jetzt können Sie die Rolle auswählen, die Sie dem Benutzer zuweisen möchten. Die Rolle bestimmt, welche Berechtigungen der Benutzer innerhalb der Partnerschaft hat.

2. Sie können auch den Zugriffszeitraum festlegen, um Benutzern unbegrenzten oder zeitlich begrenzten Zugriff auf die PlanStudio-Partnerschaft zu gewähren.

3. Im Feld „E-Mail“ können Sie eine oder mehrere E-Mail-Adressen eingeben, entweder getrennt durch ein Semikolon oder Komma oder indem Sie jede E-Mail-Adresse in eine neue Zeile setzen.

Klicken Sie dann zum Abschluss auf die Schaltfläche „Einladen“.

Unten finden Sie eine Liste aller verschiedenen Rollen und der Berechtigungen, die sie jeweils aktivieren.

Allen Benutzerrollen außer dem Partneradministrator muss zuerst die Rolle des Partnerbenutzers zugewiesen werden, alle anderen Rollen können dann auf diese Rolle gestapelt werden.